Маленькая фея Малефисента жила вместе со сказочными существами в волшебном лесу в окружении добра и любви. Но однажды она совершила страшную ошибку, доверившись опасному человеку, и тогда в ее волшебный мир вторглись люди, желающие навредить не только ей, но и всем сказочным существам. Она обязана была защитить свой волшебный мир, но её магических сил не хватило, поэтому она вынуждена была обратиться к помощи темной магии! Малефисента выиграла битву, но от ее былой легкости и задора не осталось и следа. Теперь сказочные существа трепещут перед ней, а в сердце Малефисенты поселилась и прочно обосновалась тьма. Ребятам предстоит развеять злые чары, вернуть радость и солнце в нынешний мрачный мир Малефисенты, а его королеву убедить в том, что не все люди плохие и им можно доверять.